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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外(wai)论”被证伪，原因包括Deepseek时刻、特朗(lang)普(pu)关税冲击(ji)和美国财政约束。下(xia)半年，关税谈判(pan)的潜在反(fan)复、滞胀预期的验证和《美丽大法案(an)》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相(xiang)互交织，如何把(ba)握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平(ping)衡的趋势？

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事实上，早在2024年10月，哪吒汽车因经营困境(jing)就开始(shi)被曝出一些列负面消息(xi)。同年12月，因(yin)公司战略调整，张勇不再担任CEO转任公司顾问，方运舟被推至(zhi)台前，出(chu)任公司CEO。“哪吒汽车一直在(zai)艰难地活着，在悬崖边。创业十年，经历过诸多黎明前的黑暗。”方运(yun)舟曾(ceng)对(dui)外表示。

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华熙评价巨子是典(dian)型的重(zhong)流(liu)量轻技术(shu)？明明拥有非常强的科研团队，但营销(xiao)投入激增72.5%（2024年20亿，营销费率36.26%），研发费(fei)率仅1.9%。痛(tong)斥多家券商巨子生物研(yan)发费率仅1.9%的现状，包装为“渠道优势驱动(dong)增长”，而华熙生(sheng)物7.35%的研发投(tou)入却被(bei)视为“转型(xing)阵痛”。但反过来看，华熙的营销费率达到了45.88%（24.64%），比巨子还(hai)更高(gao)呢。

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