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1、尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知道🍍，算力网络的升级必然推动通信网络高端化👘💟，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升👄🍌。从通信网络来看🍌👡，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程制造经验💌👝🧄，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。

2、在他看来💌👢，人工智能这一门发展了70多年的技术👛💓💝，虽然近两年随着OpenAI、DeepSeek的出圈开始被越来越多人关注到，一些企业也开始进行AI投资，但他们真正对企业产生的影响依然微弱🍑💖🍇💞，真正产生大影响的时候还没全面到来🧅🌽。