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2025-07-06 02:08:42 作者:黄远鹏

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1、市(shi)场增速放缓与分化加剧。中国美妆代运营行业曾以每年20%的复合增(zeng)长率狂飙突进,但行(xing)业整体增速(su)已从2023年的18%回落至(zhi)2025年的(de)预期15%-16%。增速放缓的表象下,企业命运出现显著分化:头部(bu)玩家通过自有品牌孵(fu)化、技术赋能实现了逆势增长,例如若羽臣旗下“绽家”品牌贡献(xian)营收(shou)比例突破15%,成为新的增(zeng)长极。而中小代运营商则陷入“规模不经济”陷(xian)阱,既(ji)无法承接(jie)国际大牌(pai)的精细化需求,又难(nan)以承担新兴品牌(pai)的高投入风(feng)险。

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2、政策(ce)端,医保谈判预期优化,创新药支持力度加码。6月(yue)11日(ri),国家医保(bao)局发布《2024年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》,明(ming)确对创新药实施差异化评审规则,首(shou)次提出对"全球首创"(FIC)和"临床急需"品种给予价格保护机制,市场预(yu)期创新药谈判降价压力边际缓解。此(ci)外(wai),6月9日国办文件提出“制定商业(ye)健(jian)康保险创新药品目录”,完善“医保+商(shang)保”多层次支付体系,解决(jue)高价药支付难题。地方层(ceng)面,上海、北(bei)京等(deng)地近期出台(tai)生物医药产业专项扶持政策,对(dui)创新药临(lin)床试验、国际化申报给予资金(jin)补贴,进一步(bu)强(qiang)化产业信心。

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