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1、考虑到6月至9月的(de)低基数,大摩认为华润(run)置(zhi)地将在未来(lai)几个月保持(chi)优异表现(尽管面临宏观(guan)逆境(jing),但总(zong)租金(jin)收入同比增长可能超过12%,同(tong)店销售增(zeng)长同比增长5-10%),这(zhe)得益于疲软的(de)购物(wu)中心运营商带来的(de)市场份额增长(zhang),这将为该行目前保守的(de)2025年收入比9%上(shang)租金增长的潜力上。大摩(mo)预(yu)计,在其(qi)C-REITs的帮助下(xia),华润置地未来几季将加速向高价值资产(chan)管理(li)公司的转(zhuan)型。该股预测(ce)市盈率约7倍,尽管近期表现优(you)异,但(dan)仍比国(guo)营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公司折价10%以上。
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