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上半年，大类资产的宏观叙事从“美国例外论”转向“美国否定论”。分阶段而言，年初至1月13日，经济韧性下👞👙🥾，特朗普交易仍在延续🥿🌽；1月14日至4月4日👚🍍，美国衰退预期再起🧄，而贸易摩擦更是点燃市场的担忧🥦🥦🍓；4月5日以来，贸易与美债问题发酵中😠👠🥾，美国接连股债汇三杀。

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短期行业动态层面，预计6月15日FDA将(jiang)对信达生物PD-1（信迪利单抗(kang)）肺癌适应症做出审(shen)批(pi)决定，若获批(pi)，信(xin)迪(di)利(li)单抗将成为首个(ge)成功登陆美国市场的(de)国产PD-1抑制剂，打破进口药(yao)（如Keytruda、Opdivo）的垄断，标(biao)志中国创(chuang)新药国际化进入新阶段。若审批通过(guo)，可能显著提升市场对国产创新药国际(ji)化能力的信心，引(yin)发同类企业的估值重估。需注意的(de)是，FDA 审批存(cun)在(zai)不确定性，若审(shen)批延迟或要求补充数据，可能对短期市场情绪造成(cheng)波动(dong)。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）

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