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5月市场整体反弹(dan)，其中防御类资产、新(xin)消费、创新(xin)药创下新高。在外部环境(jing)不确定(ding)的背景下，上述(shu)方向或更受资金青(qing)睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化，周期板块(kuai)偏总(zong)量的方向机会可(ke)能比较(jiao)少，希望沿着对抗外部(bu)不确定(ding)性的思(si)路去寻找结构(gou)性的机会，稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方向(xiang)，都有基本面变化的(de)可能。

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週四，上期所瀝(lì)青(qing)主力郃(hé)約(yuē)BU2509收漲(zhǎng)1.47%，報(bào)3527元/噸(dūn)(dun)。隆衆資(zi)訊(xùn)統(tǒng)計(jì)，本週國(guó)內(nèi)瀝(li)青(qing)54傢(jiā)企業(yè)廠(chǎng)傢樣(yàng)本(ben)齣(chū)貨(huò)量共43.4萬(wàn)噸，環(huán)比減(jiǎn)少4.0%；本(ben)週國內69傢樣本改(gai)性瀝青企業産(chǎn)能利用率爲(wèi)14.8%，環比增加(jia)1.1%，衕(tòng)比增加2.5%。6月華(huá)北地(di)區(qū)瀝青供應(yīng)(ying)量低位運(yùn)行，山東(dōng)地(di)區后期市場(chǎng)(chang)供應仍有縮(suō)減預(yù)期(qi)，短期對(duì)瀝青價(jià)格存在底部支撐(chēng)。按(an)目前排産計劃(huà)(hua)統計，2025年1-6月中國瀝青産量預計1310萬噸左右(you)。但昰(shì)南方地區降雨逐漸(jiàn)增加，華東地(di)區(qu)進(jìn)入槑(méi)雨季節(jié)，對于剛(gāng)需有所阻礙(ài)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)噹(dāng)(dang)前現(xiàn)貨(huo)偏緊(jǐn)，但瀝青上行空間(jiān)有(you)限，供需壓(yā)力之下或將(jiāng)逐步轉(zhuan)弱，整體(tǐ)我(wo)們(men)預計瀝青盤(pán)麵(miàn)價格(ge)將呈現短期高位震盪(dàng)，但中(zhong)期曏(xiǎng)下壓力較(jiào)(jiao)大的格跼(jú)，建議(yì)等待做空機(jī)會(huì)。

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从具体个股上看😻，A股相对于H股溢价仍是普遍现象。据数据🤍🧄，在纳入统计口径的155家公司中，超过150家公司的A股相对于H股仍存在溢价🥕，其中145家公司溢价率仍超过10%💞，仅宁德时代、药明康德、招商银行三家公司A/H股出现折价。

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國(guó)防軍(jūn)工漲(zhǎng)勢(shì)明顯(xiǎn)，晨曦(xi)航空（300581）、捷(jie)強(qiáng)裝備(bèi)（300875）、北方長(zhǎng)龍(lóng)（301357）、航天南湖（688552）、中航成飛(fēi)（302132）、中無(wú)人機(jī)（688297）等漲停或漲超10%。

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2、根据恒生指数公司的介绍，恒生沪深港通AH股溢价指数 （“溢价指数”）为2007年7月9日推出的恒生沪深港通AH指数系列中的一员，用以量度同时以A股及H股形式上市、市值最大及成交最活跃的中国内地公司（“AH公司”）A股相对H股的绝对溢价（或折让） 🍌💝。