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富国银行高级全球市场策略师(shi)Scott Wren表示：“我认为，市场普遍预(yu)期通胀率至少会小幅上升。考(kao)虑到经济放缓、盈利增长减速及(ji)众多待解决(jue)的贸易谈判，此时冲击(ji)历史新高(gao)缺乏充分理由。我认为市场出现波动甚至小幅下跌才更合理(li)。“

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此外，A股的PCB廠(chǎng)(chang)商産(chǎn)能一直比(bi)較(jiào)稀(xi)缺。AI服務(wù)器及交換(huàn)機(jī)使(shi)用的PCB層(céng)數(shù)多在20層(ceng)以上，高耑(duān)(duan)交換機可以達(dá)30多層。相比以前汽車(chē)裏(lǐ)麵(miàn)的8-15層，或(huo)者5G時(shí)代的PCB單(dān)價(jià)已經(jīng)繙(fān)齣(chū)十數倍。相關(guān)PCB廠(chang)商在去年便有較多擴(kuò)産動(dòng)作，今年有(you)朢(wàng)陸(lù)續(xù)釋(shì)放産能，爲(wèi)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)再添助力。

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2、降息(xi)方面，特朗普表示如果通胀(zhang)上升，他同意美联(lian)储加息，但现在通胀率在下降，他可能(neng)不(bu)得不采取一些措施，声称降息200个基点每年(nian)可以为美国节省6000亿美(mei)元(yuan)。最新CME“美联(lian)储观察”数据显示，6月维持利(li)率不变的概(gai)率(lv)为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%，到7月维持利率不变的概(gai)率为75.6%，累计降(jiang)息25个(ge)基点的概率为23.9%，累计降(jiang)息50个基点的概率为0.5%。