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2、从“美国(guo)例外论”向“美国(guo)否定论”的转变，是短期的(de)叙事，还是长期的范式转变？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估(gu)值的合(he)理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿(dun)或不整顿财政，美元贬值(zhi)周(zhou)期(qi)或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙(xu)事下过高的“安(an)全溢价”。贸易(yi)逆差-美(mei)元资产的正(zheng)反馈循(xun)环正(zheng)走向其对立面。