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2025-06-30 15:29:17 作者：吴卫杰

尽管博通的(de)指引让市场觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交换机的(de)发酵却并没停止。我们知(zhi)道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达(da)GB200 NVL72机(ji)架放量之后，组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从(cong)通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现(xian)能力(li)最强的板块，一是技术存在(zai)较强的壁垒，无论是设计研发能力(li)还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争(zheng)对手。二是A股优质的企(qi)业已经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中，相关企(qi)业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多次证明。

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本(ben)次会议是在两国元首(shou)今年6月5日战略共识指引下开展的一次重要磋商(shang)。***主席应约同美国总统特朗普通话，以“校正中美关系这艘大船的航(hang)向”为喻，指出要“把好(hao)舵、定好向”，尤其(qi)是要“排除各(ge)种干扰甚至破坏”。***主席指出，双方要用好已经建(jian)立的经贸磋商(shang)机制，秉持平等(deng)态度，尊重各自关切，争取双赢结果。特朗(lang)普总统也表示，日(ri)内瓦经贸会谈很成(cheng)功，愿同中(zhong)方共(gong)同努力(li)落实协议。最高层级的战略沟(gou)通，为双方团(tuan)队继续通过对话协商解决问题指(zhi)明(ming)方向(xiang)。

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