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2025-07-10 03:57:42 作者:杨乙涵

北约秘书长马克-吕特(Mark Rutte)周四在罗马与欧洲盟友会晤时表示👝👠,对本月底峰会达成增加国防开支协议“相当有信心”。

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1、从微观层面来看,我国企业盈利状况非常明显,部分行业受益于政策支持和行业景气提升💞👗🧅。人形机器人👚🍌🥭💛,ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长;而传统行业则是面临需求不足🥥,产能过剩👿、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化👿🩱🥿,也影响到市场对其估值😻😻🎒🍊,进而影响整体市场的表现👘💕。中央多次提出要活跃资本市场,稳住楼市💋、股市🍇💔,而资本市场走强也能有效提升赚钱效应🥦💛,提高投资者的财产性收入,从而有利于推动消费回升,进而带动经济增长,形成良性循环💗。市场在短期之内可能会维持震荡格局🍑🍆🥝,后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🥝💛。行业配置方面,可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块👿。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🧅💯🍆💌。经过四年的下跌👞💘,很多医药股的估值依然较低,提供了较好的投资机会。而防御性板块,比如红利板块、公用事业等则可以适当配置🍊🥭,以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后👙🎒😠,市场有望酝酿新一波反弹行情🥒🍏,下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型,如机器人、新消费🥝👿🥥、创新药等板块有望再次强势上攻,带来市场整体的重心回升。近期💓🍓💟,因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险🥔👚。投资者不要盲目追高,从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块,则可以从价值投资角度进行研究💓🥕。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力👅🌽🍍👞,可以考虑逢低布局。

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