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6月份，无论国内还是国(guo)外，最大的宏观变量应该就是美国关税政策(ce)，其他宏观政策方面没有(you)太多不确定性，同时基本面相关的业绩也(ye)处于真空期。因(yin)此我们认(ren)为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于大(da)盘，可继(ji)续去(qu)寻找有变(bian)化的方向及公司。

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从交易逻(luo)辑看，港股创新药板块(kuai)的活跃表(biao)现正通(tong)过 “映射效应(ying)” 为 A 股创新药(yao)注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC、双抗、细胞治(zhi)疗等前沿赛道，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间，已成为资本市场焦(jiao)点。与此同时，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球(qiu)资(zi)金再配置(zhi) —— 新兴市(shi)场吸引力提升叠加美(mei)联储降息预期，外(wai)资回流趋势显(xian)著，直接推动港(gang)股创新药板块量价齐(qi)升，进而(er)通过(guo)市场联动效(xiao)应带动 A 股同板块估值修复。

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美伊今(jin)年4月以來(lái)就伊(yi)朗覈(hé)問(wèn)題(tí)(ti)展開(kāi)談(tán)判，但(dan)未取得進(jìn)展。特朗普12日早些時(shí)(shi)候曾錶(biǎo)示，他不希朢(wàng)以色列在美伊談判期間(jiān)襲(xí)擊(jī)伊朗，稱(chēng)這(zhè)會(huì)(hui)“毀(huǐ)掉”談判。

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1、但(dan)美联储官员在展(zhan)望和言论中需(xu)要承认风险正在发生变化。他们也可以拍拍自己的(de)胸脯，因为经济的发展实际上与他们九个月前开始宽松政策时的预期(qi)基本(ben)一致。

2、（2）于(yu)2025年1月17日-2025年4月11日（含噹(dāng)日）期間(jiān)買(mǎi)入，竝(bìng)在2025年4月12日之后賣(mài)齣(chū)或仍持有而虧(kuī)損(sǔn)(sun)。