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1、我们将持续聚焦AI智能硬(ying)件，在(zai)云端(duan)算力、本地化(hua)部署、端侧应用上寻找机(ji)会。其中，海外算力链方面，前(qian)期跌幅较深，龙头个(ge)股(gu)近期(qi)已(yi)有明显反弹，在海外映射下(xia)，有望延续(xu)趋(qu)势性行情；国产链方面，近期大型AIDC建设逐步落地(di)，预计也会带动相关配套企业；应用端方面，人形机器(qi)人、AI眼(yan)镜和智能驾驶等(deng)或是最值得关注的赛道(dao)。

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