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尽管博通的指引(yin)让市场觉(jue)得不够惊艳，但是关于其交换(huan)机的发(fa)酵却并(bing)没停止。我们知道，算力(li)网(wang)络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必(bi)备(bei)的800G或1.6T交(jiao)换机(ji)需求也会迅(xun)速提升。从通信网络来(lai)看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技(ji)术存在较强的壁(bi)垒，无(wu)论是设计研发能力还(hai)是工程制造经验(yan)，都在中短期内挡住了竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已经跻(ji)身于全球AI的核心产业链中，相关企业(ye)的业绩兑(dui)现能力在2024年来的业绩报告(gao)中已被(bei)多(duo)次证明。

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1、此外，A股(gu)的PCB廠(chǎng)商産(chǎn)能一(yi)直比(bi)較(jiào)稀缺。AI服務(wù)(wu)器及交換(huàn)機(jī)(ji)使用的PCB層(céng)數(shù)多在(zai)20層以(yi)上，高耑(duān)交換機可以達(dá)30多層。相(xiang)比以前汽車(chē)裏(lǐ)麵(miàn)的8-15層，或者5G時(shí)代的(de)PCB單(dān)價(jià)已經(jīng)繙(fān)齣(chū)十數倍。相關(guān)(guan)PCB廠商在(zai)去年便有較多擴(kuò)(kuo)産動(dòng)作，今(jin)年(nian)有朢(wàng)陸(lù)續(xù)釋(shì)放産能，爲(wèi)業(yè)績(jī)增長(zhǎng)再添(tian)助力。

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