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在这一黄金赛道(dao)中(zhong)，基本半(ban)导体已跻身全球第七、中国第三。然而，行业竞争亦日(ri)趋(qu)激烈。基本半导体在招股书中坦言，公司需持续投入研发以保持技术领先，并(bing)面临原材料价格波动、客户集中度高等风险。2024年，公司前五大客户(hu)收入占比达63.1%，前五大供应商采购额占比达43.9%。

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2025年6月，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)與(yǔ)傢(jiā)居行業呈現(xiàn)齣(chū)截然不衕(tòng)的景象。一邊(biān)昰(shì)車企集體(tǐ)承諾(nuò)將(jiāng)供應(yīng)商支付賬(zhàng)期縮(suō)短至60天內(nèi)，以優(yōu)化供應鏈(liàn)生態(tài)；另一(yi)邊，傢居行業卻(què)囙(yīn)多傢(jia)企(qi)業(ye)捲(juǎn)欵(kuǎn)跑路而陷入信任(ren)危機(jī)。

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中国无论是主营还是地方炼厂的消费量都处于偏低水平，虽然整体上从低位开始回升👄🥕💔，但近几周出现环比下滑，体现下游消费目前为止并没有很强劲的增长🥕🍅💕。

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在今日凌晨(chen)的 AMD Advancing AI 2025 活动中(zhong)，苏姿丰透露，数据中(zhong)心加速器市场正在以惊人的 60% 复合年增长率增长，预计这一(yi)数字将在未来几年保持稳定，这使得 AI 加速器领(ling)域的估(gu)值将在 2028 年达到 5000 亿美元（IT之家注：现汇(hui)率约(yue)合 3.6 万亿元人民币），为 AMD 以及竞争(zheng)对手们开辟无数机会。

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1、从微观层面来看🥭，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升🥦。人形机器人，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩🥾🍄、成本上升的困境🧅💔🥿。上市公司业绩表现分化💟💗💌，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现🍑🤬。中央多次提出要活跃资本市场🥥🩰，稳住楼市、股市，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应💓💝🍏🍉，提高投资者的财产性收入💖🤍👢，从而有利于推动消费回升👢👄，进而带动经济增长🍉💕🍌，形成良性循环😻。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技🩱、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下跌👘，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块🥾🤬💋、公用事业等则可以适当配置💔，以平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待🍇👢。而代表经济转型方向的类型🥕💝🍏，如机器人🍑💯、新消费👚🥑、创新药等板块有望再次强势上攻，带来市场整体的重心回升。近期🩱，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险😻🥔🤍。投资者不要盲目追高🥥🧅🍎，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局🩱。

2、現(xiàn)貨(huò)白銀(yín)漲(zhǎng)0.25%，報(bào)36.3455美元/盎(ang)司(si)，14：00-19：00齣(chū)現V形反轉，15：44跌(die)至35.4627美(mei)元刷新日低。