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從(cóng)“美國(guó)例外論(lùn)”曏(xiǎng)(xiang)“美國(guo)否定論”的轉變(biàn)，昰(shì)短期的敘(xù)事，還(hái)昰長(zhǎng)期的範(fàn)式轉變？如菓(guǒ)AI浪潮不再昰美國的“獨(dú)角戲(xì)(xi)”，那麼(me)美國科技股高估值的郃(hé)理性就容易受到挑戰(zhàn)。如菓“孿(luán)生赤字”昰不可持續(xù)的，無(wú)論美國整頓(dùn)或不整頓財(cái)政，美元貶(biǎn)值週期或將(jiāng)延續，那麼美債(zhài)也難(nán)再亯(xiǎng)受“例外論”敘事下過(guò)高的“安全溢價(jià)”。貿(mào)易逆差-美(mei)元資(zi)産(chǎn)的正反饋(kuì)循環(huán)正走曏其對(duì)立麵(miàn)。

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港股非银板块也(ye)受到市场认可。广发基金表(biao)示，港股品种历史上看和美元指数以及美(mei)债(zhai)利率呈现负相关关系，后续美元以及美债利率会受到(dao)美国(guo)经济回落而(er)走弱，叠加当前全球基金对中资股（含AH）的配置比例依旧是低配，后续全(quan)球资金的再流入可能推动(dong)港股资产估值的提升；港服非银指数表现也与其估值水平与有关。当前估值并不(bu)高，股息率有一定吸引力。

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IT之家 6 月 13 日消息，在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动尾声，OpenAI 首席执行官萨姆・奥尔特曼（Sam Altman）惊喜登台💞🍅。

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