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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变,是短期的叙事,还是长期的范(fan)式转变?如果AI浪潮不再是美(mei)国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续(xu)的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期或将延续,那么美(mei)债也难再享受“例外论(lun)”叙事下(xia)过高的(de)“安(an)全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走(zou)向其对(dui)立面。
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