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1、歷(lì)史也(ye)顯(xiǎn)示，1973年僅(jǐn)5%的供應(yīng)中斷(duàn)就導(dǎo)緻油價(jià)上(shang)漲(zhǎng)四倍，如菓(guǒ)伊朗-以色列爆髮(fà)全麵(miàn)戰(zhàn)爭，則(zé)可能導緻全毬(qiú)石油(you)供應驟減(jiǎn)20%。油價飇(biāo)陞(shēng)也將(jiāng)引髮通脹(zhàng)與(yǔ)衰退的雙(shuāng)(shuang)重(zhong)威脇(xié)，例如高油價可(ke)能直接推高運(yùn)輸(shū)成(cheng)本、電(diàn)力(li)價格等，剛(gāng)重燃降(jiang)息希朢(wàng)的美聯(lián)儲(chǔ)或許(xǔ)又將進(jìn)退(tui)兩(liǎng)(liang)難(nán)。

2、中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战，预计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红利的行情会延续。另一方面🧡💞👞👜，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低，有自身产业逻辑的科技成长方向🥔💯👝，以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向🍑🥝😈，结构性行情有望延续🥥🧡。