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2025年6月，中国汽车行业与家居(ju)行(xing)业呈现(xian)出截然不同的景象。一(yi)边(bian)是车企集体承(cheng)诺将供应商支付账期缩短至60天(tian)内，以优(you)化(hua)供应链生(sheng)态；另一(yi)边，家居行业却因多家企业卷款跑路(lu)而陷入信任危机。

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国金证券认为，国内大模型(xing)正迅速由千亿参数规(gui)模向万亿、十万亿规模挺进，800G交换机将成为带动行(xing)业(ye)高速增长的(de)重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换(huan)端口采用率有望超过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机(ji)端口的25%以上。AI行(xing)业发展为交换机行(xing)业带来巨(ju)大变化，伴随国内(nei)AI行业发展，训练侧应用的国产高速率交换(huan)机及推理侧应用的国(guo)产(chan)中速率交换机起量(liang)在即。CPO、OCS、白牌等有望(wang)成为国内交换机行业的战略高地，具有相关布局(ju)企业值得重点关注。

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站在当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多关注结构性(xing)机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕(yu)，5月央行降准降息(xi)落(luo)地，宽货(huo)币(bi)政策环境还(hai)在维持(chi)。关税方面，虽然美(mei)方政策波动较大，但关税(shui)压力最大的时(shi)期已经度过，国内政(zheng)策(ce)继续“以稳为主”，短(duan)期大规模增(zeng)量**政策出台概率较低。国(guo)内(nei)宏观经(jing)济仍处(chu)在筑底修复的过程中，经济波(bo)动(dong)不大。产业层面(mian)，海外互联(lian)网大厂财(cai)报、指引、资本支出都超预期(qi)，缓解了此前(qian)市场对AI逻辑持续性的担忧。

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美国国务卿马可·卢比奥明确表示👙🧅👡，以色列的行动是“单边行为”，美国未参与其中，并敦促伊朗不要将美国在该地区的利益或人员作为报复目标👘。然而，市场对美国的表态持谨慎态度。Phillip Nova高级市场分析师Priyanka Sachdeva认为，尽管特朗普**试图置身事外，但若伊朗的报复行动波及美国在中东的盟友或资产，美国可能被迫介入👚，从而进一步推高油价。伊朗的紧急状态和报复准备不仅威胁到自身石油出口💓，还可能对周边产油国如沙特***、伊拉克等造成溢出效应，放大市场恐慌。

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