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业内专家表示，去年四季度(du)用于化(hua)债的特殊再融(rong)资专项债发行超(chao)过2万亿元(yuan)，今年以来又发(fa)行超过1.6万亿元，市场调研初(chu)步估算，对应置换的贷款约有2.3万亿元，还原(yuan)后5月末贷款增速(su)仍在8%左右。短期看，融资平台债务置换归还银行贷款，可能(neng)会(hui)影响信(xin)贷总量，但长期看有助于缓释地方债务风险，腾挪出更多地方(fang)财力惠民生、促发展，增强经济增长动能。

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从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显👗，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人💝🩲🎒😠🥑，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长；而传统行业则是面临需求不足💋🍓🩲，产能过剩🩰、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值👠，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场🧄👄🍉，稳住楼市、股市🍆🥒，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环🍆。市场在短期之内可能会维持震荡格局😠，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化👗。行业配置方面🍆🌽💗🍒，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块👘😠💋😈。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注🎒💛。经过四年的下跌🥕，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置👘🩱💛，以平衡投资组合的风险👡。在经过一个多月调整之后，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型👘，如机器人👞🍌、新消费、创新药等板块有望再次强势上攻🥔，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高🩲，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究🩳💔🍍🍈。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。

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