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美(mei)光在博伊西新建的第一座(zuo)晶圆厂计划于 2027 年(nian)开始生产 DRAM,克莱建设项目(mu)有望在(zai)今年晚些时候(hou)启(qi)动地面准备。该企业认为(wei)博伊(yi)西第二新晶圆厂将在克莱第一晶圆厂前上线;而在博伊西两座新厂竣工后 HBM 封装项目也将启动。
1、中美两国元首通话(hua)是一个好的开(kai)始,预计未来一个季度之内,外(wai)部压力相对可控,有利于市(shi)场风险偏好提升。目前宏(hong)观(guan)经济承压,行(xing)业暂时缺(que)乏亮点,短期内投资可能还是偏向主题,可关注新的产业变(bian)化(hua),挖(wa)掘一些位置合适、股(gu)价有一定安全(quan)边际的(de)标的。
2、去年7月,瑞(rui)银证券发布了一份关于白酒行业的评级报告,瑞银证券估计2016到2023年茅(mao)台(tai)酒销售中14—15个月的货量为囤积的“社会库存”,平均持有成(cheng)本为(wei)2079元/瓶;若行业龙(long)头未能控制供应(尽管需求疲软),瑞银(yin)证券的悲观情景显(xian)示到2025年底,茅台(tai)、五粮液的批发价可能从当前水平(当时24年飞(fei)天原箱(xiang)批价约(yue)2600元/瓶)分别下跌50%、17%,2026年将企稳。
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