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2025-06-30 14:26:03 作者:黄凡溪

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从“美(mei)国例外(wai)论”向“美国否定论”的转变,是(shi)短期的(de)叙事,还是长期的范式转变?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么(me)美国科技股(gu)高(gao)估(gu)值的合理性就容易受到挑战。如果(guo)“孪生赤字”是不可持(chi)续的,无论美国整顿或不整顿财政,美(mei)元贬值周期或将延续,那(na)么美债也(ye)难再享(xiang)受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。

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